La boucle vélo quitte la commune de Guémené-Penfao, dont le nom rappelle ses origines bretonnes et décrit une "montagne blanche au bout du bois de hêtre". Le bourg est implanté au bord du Don, que le circuit franchit une première fois en empruntant l'arche de Condé et sa passerelle. Il se poursuit par de petites routes de campagne et des chemins empierrés, à la découverte du château de Bruc.

Changement radical de paysage ! Les chemins empierrés de campagne laissent la place à une route sinueuse ombragée, direction l'étang de la Vallée et la vallée du Don. Le nom même du Don se rapporte à une divinité celte, Dana. De fait, l’ambiance le long des berges se prête à la rêverie ! Dans ces lieux de nature préservée, on a gardé en mémoire au fil du temps la légende de la fée Carabosse et de la Jance, toutes les deux personnifiées par des rochers dans la vallée.

Après Juzet - magnifique vue sur le château et la chapelle -, le circuit traverse Conquereuil puis franchit de nouveau le Don (lieu de départ de randonnée en canoë-kayak), qu'il va longer par de petites routes agréables. Arrivés au village du Tahun, nous vous invitons à faire une entorse à votre circuit pour découvrir la chapelle des Lieux Saints (à droite, 2 km A/R). Cela vous coûtera certes quelques efforts (une petite montée en perspective)… mais le charme du lieu et ses beaux points de vues vous récompenseront. A l’intérieur de la chapelle, ouverte certains jours, de belles fresques racontent l’offrande d’Anne de Bretagne à un ermite qui vivait ici, qui lui permit de bâtir la chapelle.

Retour aux routes de campagne en direction de Guénouvry et de la chapelle St Georges. Guénouvry est une des 3 sections de commune avec Guémené-Penfao et Beslé. Ce regroupement forme la plus vaste commune de Loire-Atlantique. Le circuit se termine en revenant par le chemin pratiqué à l'aller.